Une stratégie sur mesure
Un premier rendez-vous essentiel : comprendre, écouter, analyser
La construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure commence toujours par un premier rendez-vous approfondi.
Pendant près de deux heures, nous prenons le temps d’échanger autour de l’ensemble de votre situation :
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votre patrimoine immobilier et financier,
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vos revenus, vos charges, vos engagements,
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vos projets de vie, et vos objectifs personnels et familiaux,
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vos préoccupations ou freins éventuels.
Ce premier entretien est un véritable recueil d’informations. Il repose sur une écoute active, une compréhension fine de votre histoire et une grande attention portée à vos souhaits.
Rien n’est standard : tout est construit à partir de vous.
Élaboration de la stratégie patrimoniale
À l’issue de notre première rencontre, j’analyse votre situation afin de définir une stratégie patrimoniale adaptée et pertinente. Cette étape s’appuie sur mon expertise et sur le travail conjoint avec les ingénieurs patrimoniaux et partenaires du réseau Prodémial, garantissant des recommandations fiables et précises.
Second rendez-vous : audit et recommandations
Le second rendez-vous est dédié à la restitution de votre audit patrimonial complet.
Son objectif est de vous permettre de comprendre clairement les enjeux et les décisions à venir. Les recommandations sont expliquées de manière pédagogique, sans aucune obligation, afin de construire ensemble une stratégie cohérente, respectueuse de vos besoins et de votre rythme.
Un troisième rendez-vous dédié à la mise en place
Après la présentation de l’audit patrimonial et des recommandations, un temps de réflexion est toujours prévu.
Un troisième rendez-vous est ensuite consacré à la mise en place des solutions retenues, afin d’atteindre vos objectifs de manière cohérente et sécurisée.
L’accompagnement se poursuit dans la durée, avec des rendez-vous réguliers pour suivre l’évolution de votre situation, ajuster la stratégie si nécessaire et rester disponible à tout moment en cas de changement personnel, familial ou professionnel.
Une éthique professionnelle forte
Signataire de la Charte des Valeurs Prodémial, je m’engage à agir dans l’intérêt de mes clients avec rigueur, transparence et professionnalisme.
Chaque accompagnement repose sur trois piliers essentiels :
l’écoute, la confiance et la transparence.
Recommander mon accompagnement
Votre satisfaction est la plus belle reconnaissance. En partageant votre expérience avec vos proches, vous leur offrez l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement sérieux, humain et personnalisé.
Recommander mon accompagnement, c’est offrir à un proche l’opportunité d’être conseillé avec sérieux, bienveillance et transparence, à un moment important de sa vie.
Si l’un de vos proches s’interroge sur un projet patrimonial, fiscal ou immobilier, n’hésitez pas à lui parler de moi. Je l’accompagnerai avec la même écoute, la même exigence et la même attention personnalisée.
Parce qu’un conseil de confiance peut réellement faire la différence.
Votre conseillère en gestion de patrimoine
Véronique PERROUIN
BT-Patrimoine
90 rue de la Loge au moine
44850 LIGNE
E-mail: sarlperrouin@gmail.com
Tél: 06 66 06 50 01
Statut juridique : EIRL agent commercial
RSAC NANTES 490 304 979
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